Powieść jest kontynuacją „Kojociego serca”. Jake został porwany, zaś miasto, dotąd słoneczne i sielskie staje się areną makabrycznych wydarzeń rodem z filmów noir - zadymione speluny, szemrane towarzystwo, Bad Wolf pociągający za sznurki przestępczego półświatka, zaś kryjące się w mroku istoty nocy zrobią wszystko, by udaremnić Wolfiemu i jego przyjaciołom uratowanie kojota. Kim byli jego rodzice? I co ma z tym wspólnego enigmatyczna Akademia Jelenia i jej studenci?