Nastolatek z Krakowa nie może się otrząsnąć po rodzinnej tragedii, buntuje się. Jak potoczą się losy chłopaka, gdy na jego drodze stanie tajemniczy Zmiennokształtny - osobnik o wielu twarzach i umiejętnościach? I Zosia, utalentowana, odważna i piękna gimnazjalistka, też mająca w swojej biografii wiele mrocznych stron?