Po przejęciu władzy przez Tweardego, całe imperium piszczy z bólu. Nowy tyran nie dba o swój lud. Zajmuje go poszukiwanie Szafirowej Szwaczki, która da mu jeszcze większą władzę.
Tymczasem Avalon chce wyzwolić Lucyfere, Salamandra próbuje upolować smoka i wyzwolić Remarco, a Ollin opanować pecha.
Akcję podgrzewa fakt, że smoki zbierają się nad Diamentowym Wzgórzem.
Czy w chwili, kiedy na szali leżą losy świata, będziesz potrafił w pełni zaufać bogom? A co jeśli oni również mają inne plany?