Historia opowiada losy Henry’ego: Amerykanina, który studiuje w Toruniu malarstwo. Henry ma problemy z alkoholem, pozostawioną w Stanach rodziną i ostatnio także z malowaniem. Ponadto niedawno rozstał się ze swoją dziewczyną Pauliną, przez co ma mętlik w głowie i sercu. Pewnego wieczora Henry spotyka kobietę, której uroda inspiruje go tak mocno, że mężczyźnie udaje się zakończyć okres długotrwałego braku natchnienia. Wkrótce, zauroczony nieznajomą postanawia ją odnaleźć…