W świecie, w którym kości starożytnej bestii górują nad ziemią...
Rycerz Zefy jest częścią zakonu, którego rolą jest polowanie na czarownice - ludzi postrzeganych jako przeklęte istoty rodzące smoki.
Kiedy prawie zostaje zabity na jednej z tych misji, dwie tajemnicze czarownice uratują go z krawędzi śmierci, karmiąc go krwią smoczą.
Otrzymawszy nowe magiczne umiejętności dzięki ich wysiłkom, szybko odnajduje swój los przeplatający się z czarownicami i niechętnie dołącza do nich, by walczyć z imperium, by zniszczyć jego własny rodzaj, bezwzględnych łowców smoków oraz złą czarownicę potężniejszą niż jakakolwiek inna istniejąca.
Czy będą w stanie walczyć z tym wszystkim i uratować siebie, czy też jego nowi sojusznicy ulegną klątwie smoka....?