Połączenie narracyjnej gry przygodowej Frank and Drake z jej oryginalną ścieżką dźwiękową.
Frank i Drake zostają połączeni przez nieznane siły w spisku, który zagraża im obu. Dzieląc to samo mieszkanie, choć nigdy nie mieli się spotkać, muszą współpracować, aby odkryć tajemnicę spowijającą ich egzystencję.
Frank jest kierownikiem podupadłego bloku mieszkalnego w Oriole City, martwiąc się, że traci rozum i to, co pozostało z jego związku z otaczającym go światem. Drake jest uczulony na światło słoneczne i działa nocą. Ich rozdzielona egzystencja oznacza, że muszą komunikować się za pomocą karteczek samoprzylepnych pozostawionych w mieszkaniu. Pomimo tej rozłąki muszą stworzyć związek, odkryć prawdę i przetrwać.
Akcja gry toczy się w Oriole City, bogatym w szczegóły i pięknie ilustrowanym otoczeniu, z niezwykłymi postaciami i tajemnicami do odkrycia. Frank i Drake muszą eksplorować otoczenie, rozwiązywać zagadki i odkrywać wskazówki, które pomogą im znaleźć odpowiedzi, których desperacko szukają, na temat ich trudnej przeszłości. Chociaż muszą pracować osobno, ich losy są ze sobą powiązane i zależą od zaufania i przyjaźni, które razem tworzą.
Tajemnica rozwija się poprzez rozgałęziającą się narrację, w której dokonywane wybory będą miały głęboki wpływ na wydarzenia, których doświadczą obaj bohaterowie. Wielokrotne przechodzenie gry zostanie nagrodzone odkryciem nowych perspektyw na historię, a także unikalnymi zagadkami i mini-grami. Którą ścieżkę wybierzesz? Czy odkryjesz wszystkie sekrety ukryte w świecie gry?
Frank and Drake wykorzystuje piękny styl graficzny, który reprezentuje niepokojącą i senną egzystencję, jaką obaj bohaterowie odczuwają w otaczającym ich świecie. Styl rotoscopingu to żmudny proces ręcznego rysowania klatek na nakręconym materiale filmowym. Niesamowity rezultat odzwierciedla rzeczywistość Franka i Drake'a: dwie niezwykłe postacie próbujące wtopić się w zwykły świat.