Akcja dzieje się w „świecie drugiej szansy” — miejscu, do którego trafiają zmarłe koty i psy. Z początku Otto jest zachwycony miejscem, do którego trafił. Znów spotkał swych zmarłych przyjaciół, nie musi już martwić się brakiem jedzenia. Nic nie jest jednak takie, jakim z początku się wydaje, a niebezpieczeństwa czyhają także tutaj.