Królestwo Masów długo nie cieszyło się z ciężko wywalczonego pokoju. W obliczu wojny z nowym, potężnym i nieobliczalnym przeciwnikiem, król Norwid wraz ze swoimi doradcami przygotowuje się do odparcia natarcia. Tymczasem Henryk Korba wyrusza na ziemie wroga, by zebrać o nim jak najwięcej informacji. Nie jest to proste zadanie, gdyż królestwo Borgów jest chronione przez licznych magów, którzy przez lata pilnie strzegą swoich tajemnic.